База знаний
по возможностям платформы

Мегаплан - CRM

LPgenerator & Мегаплан: теперь все под контролем!

Здравствуйте, дорогие друзья!

Встречайте великолепный новогодний подарок для всех пользователей маркетинговой платформы LPgenerator — интеграцию с облачной системой управления бизнесом и лидером отрасли Мегаплан!

В качестве полноценного SaaS-решения Мегаплан предлагает универсальные инструменты, позволяющие создавать задачи и поручения, следить за их выполнением, хранить базы данных сотрудников компании в защищенном «цифровом облаке», вести историю клиентов и сделок:

  • легко распределять задачи, ставить сроки, следить за ходом проекта и учитывать рабочее время;
  • напоминать сотрудникам о встречах и поручениях, уведомлять об изменениях в проекте;
  • бережно сохранять документы в надежном и всегда доступном «облачном хранилище» и многое другое.

Теперь все лиды с конкретных целевых страниц, созданных на LPgenerator.ru, будут попадать в клиентскую базу Мегаплана.

Шаг 1 Интеграция с LPgenerator

1. Войдите в центр оптимизации конверсии конкретного лендинга, лиды с которого должны поступать напрямую в Мегаплан. В разделе “Интеграции”, в блоке “CRM”, нажмите кнопку “Мегаплан”:

Мегаплан

2. В появившемся окне введите следующие данные:

  • имя пользователя или компании, менеджером которой вы являетесь (если адрес аккаунта test.megaplan.ru, то именем будет test);
  • ваша электронная почта (email) в системе Мегаплан;
  • пароль от вашей учетной записи в системе Мегаплан.

И нажмите кнопку “Получить данные”.

Внимание! Мы не сохраняем пароль и не ставим вашу безопасность под угрозу!

3. После этого система автоматически сгенерирует код доступа и секретный API ключ:

Мегаплан

Сохраните данные и на этом интеграцию со стороны LPgenerator  можно считать завершенной! 

Шаг 2 Настройки полей в Мегаплане

1) В личном кабинете Мегаплан нажмите "Настройка" в верхнем углу справа:

Настройки Мегаплан

2) Далее нажмите "Справочники"

Справочники

3) После этого слева в разделе "Клиенты" кликните "Расширенные поля" 

Расширенные поля

4) В столбце "Обязательное поле для заполнения" должны быть сняты все галочки(!), кроме системной (поле "Название").

Снять галочки

Готово. Теперь все данные с лид-форм на интегрированном лендинге будут попадать в CRM систему Мегаплана и вы можете работать с ними еще эффективнее!

Мегаплан

Обращаем ваше внимание, что данные из поля “Телефон” будут попадать в комментарии к лиду из-за некоторых особенностей CRM данной системы.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

На базе технологии Zendesk