База знаний
по возможностям платформы

Настройка системы управления лидами (CRM)

1. Начало работы

Для того, чтобы начать обработку полученных заявок или лидов, выберите раздел «Мои лиды» в основном меню сервиса LPgenerator.

Мои лиды

Вы попадете на страницу со списком лидов, где по умолчанию показываются 25 последних записей.

25 последних записей лидов

В зависимости от статуса лиды маркируются разными цветами:

  • Синий — вновь поступивший лид
  • Серый — лид в процессе обработки
  • Зеленый — успешно обработанный лид
  • Красный — предложение отклонено

Нажатие на любой из цветных маркеров приведет к фильтрации по заданному статусу. Например, при выборе зеленого маркера в списке будут отображаться только успешно обработанные лиды.

Для того, чтобы вернуться к полному списку лидов, воспользуйтесь меню «Статус / Выберите опции / Ни одной» и нажмите кнопку в конце панели меню «Применить». Более подробно о других способах фильтрации вы узнаете ниже.

2. Отображаемая информация

Вы можете настроить показ самых актуальных для вас данных с помощью инструмента «Настройка колонок», который позволяет добавить или убрать для всего списка лидов такие колонки как «Имя», «E-mail», «Компания» и другие.

Настройка колонок для отображения

3. Поиск, порядок и фильтрация лидов

Самый быстрый способ найти необходимый лид — воспользоваться поиском. Поисковая строка находится в самой верхней части таблицы со списком лидов.

Поисковая строка

Введите слово или фразу, которая совпадает с любым из полей данных интересующего вас лида (например, имя клиента или его email), и нажмите на иконку поиска в конце строки. Для того, чтобы сбросить поисковую выдачу и вернуться к полному списку лидов, осуществите поиск с пустой строкой.

Кроме этого, вы легко можете изменять порядок показа лидов для каждой колонки списка: по дате, имени, адресу электронной почты, номеру телефона и так далее, нажав на заголовок соответствующей колонки.

Сортировка по выбранной колонке

Также можно устанавливать фильтрацию по времени получения и обработки лидов с помощью выбора даты в календаре.

Сортировка по датам

Из этого же меню удобно фильтровать лиды по статусу, варианту и источнику трафика страницы, с которой он был отправлен.

Фильтрация по статусу и варианту страницы

Показ или исключение из общего списка «отработанных» лидов осуществляется через пункт «Скрытые».

Фильтрация по "скрытым" лидам

Для того, чтобы быстро добавить лиды к «скрытым», отметьте их в соответствующей колонке и нажмите на шестеренку и выберите действие «Скрыть выбранные лиды» в верхней части таблицы.

Быстрое добавление к "скрытым" записям

Об отмене статуса «Скрытые» читайте ниже.

Важно! Для того, чтобы те или иные фильтры вступили в силу, не забудьте сохранить изменения, нажав кнопку «Применить».

Сохранение изменений

4. Работа с лидом

Как только вы получаете лид, он становится доступен к обработке. В таблице лидов кликните по нужному, чтобы перейти к его карточке:

Переход к карточке лида

Карточка лида выглядит следующим образом:

Карточка лида

В разделе «Обновить статус» укажите состояние процесса обработки лида («Новый», «Оставил сообщение», «Обработан/продажа» и тому подобное), выбрав соответствующий из выпадающего меню:

Обновление статуса и добавление комментария

При необходимости оставьте комментарий (заметку) о ходе работы с клиентом (пожелание, уточнение и тому подобное). Для сохранения статуса или заметки, нажмите кнопку «Добавить комментарий».

Все изменения, происходящие в ходе обработки лида, будут отмечаться в разделе «История событий».

Изменения в ходе работы с лидом фиксируются в разделе "История событий"

Общие сведения о лиде и ссылки для быстрого перехода к странице в Тест-центре отображаются в разделе «Информация».

Общие сведения о лиде

В разделе «Данные» вы можете изменять любую информацию, внесенную пользователем в форму лида при заполнении.

Данные о пользователе и лиде

Кроме этого, в разделе «Данные» доступны:

  • возможность добавления произвольного поля для любых дополнительных данных, которые вы получаете в ходе обработки лида (кнопка «Добавить поле»);
  • настройка длявключения/исключения текущего лида для показа в общем списке (пункт «Скрыть»).

Пожалуйста, не забывайте сохранять внесенные изменения.

5. Поле "Сумма сделки" и воронка конверсии

Поле "Сумма сделки” в карточке лида позволяет ввести сумму, которая была получена при конвертации заявки:

Новые опции CRM

Она будет участвовать в расчете воронки конверсии, наглядно демонстрирующей весь цикл продаж — от посещения лендинга до реальной продажи каждой целевой страницы и ROI по рекламной кампании в целом.

Воронку конверсии по всем активным целевым страницам можно построить, воспользовавшись инструментом "Воронка конверсии" в CRM:

CRM

Воронка конверсии

6. Экспорт данных

Все карточки лидов могут быть экспортированы в форматах «*.xls» и «*.csv» для дальнейшего просмотра или обработки сторонними программами (к примеру, Microsoft Excel и другими).

Экспорт данных о лидах в форматы csv и xls

Помните об основном правиле конвертации: если вы будете обрабатывать лид в течение 5 минут после его получения, то сможете довести число заключенных сделок до 90%.

Высоких вам конверсий!

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 7
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Алексей Гольцев

    пропали картинки

  • Avatar
    Администратор

    Здравствуйте!

    Где пропали картинки?

  • Avatar
    Пользователь ledi_katya

    Добрый день.

    В статистике написано, что 4 лида без источника трафика и 3 с Яндекса. В управлении лидами показаны почему то только 4 лида (которые без источника трафика), а где лиды с Яндекса?  4 лида - это я сама проверяла работоспособность страницы, поэтому я точно знаю, что этих лидов я сама создала. Прилагаю скрины. Спасибо!

  • Avatar
    Григорий Брин

    Добрый день,

    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность удаления лидов в системе? Я сам заполнял лид-форму для проверки, как теперь их убрать?

  • Avatar
    Сауран

    Здравствуйте! У меня не работает кнопка отправки заявки. На сайте стоит форма с двумя текстовыми полями, но при нажатий кнопки страница перезагружается, и данные нигде не отображаются. Как это исправить?

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте, Сауран! Скорее всего это происходит, потому что лид-форма и кнопка не связаны. 

    Нужно создать лид-форму заново с помощью инструмента "Форма" в редакторе, кнопка связанная с формой создается при этом автоматически, она имеет вид: http://awesomescreenshot.com/06d1hp5710 (http://awesomescreenshot.com/06d1hp5710) (без полей для ссылок и т.п.) 
    Внешний вид формы и ее кнопки можно настроить в меню справа.

     

  • Avatar
    Антон Соколов

    Здравствуйте!

    При нажатии кнопки "Enter" после заполнения лид-формы появляется сообщение об ошибке " : Обязательное поле".

    При этом если щелкнуть мышкой по кнопке на форме, то все успешно сохраняется. 

    Как это исправить?

  • Avatar
    Пользователь stepanov_i.s

    Требуется помощь!на данный момент провожу тест отправки данных с сайта созданного по шаблону , но данные указанные не отображаются, лишь приходит информация о "новом Лиде. ".

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте! Проверьте указаны ли у Вас обязательные поля в настройках формы, чтобы лиды не приходили пустыми.

    Удостоверьтесь, что кнопка связана с лид-формой. 
    Если нет, то нужно дублировать форму с помощью инструмента "Дублировать", а старую удалить, либо создать лид-форму заново с помощью инструмента "Форма" в редакторе, кнопка связанная с формой создается при этом автоматически, она имеет вид: http://awesomescreenshot.com/06d1hp5710 (без полей для ссылок и т.п.) 
    Внешний вид формы и ее кнопки можно настроить в меню справа.

  • Avatar
    Пользователь stepanov_i.s

    Добрый день.Обязательное заполнение полей указано и кнопка связана с формой! Сайт 5iphone.pw

  • Avatar
    Пользователь stepanov_i.s

    Вот так у меня выглядит меню.Иформации(Имя и телефон) о лиде не приходит.

  • Avatar
    Лина Малькова

    Для проверки отправили тестовый лид с указанной страницы, все поля формы успешно пришли в Ваш CRM-центр на вкладке "Лиды".

    Чтобы все поля отображались, сделайте настройку колонок для Вашей CRM. Для этого:

    1. Войдите в раздел "Лиды" личного кабинета: http://lpgenerator.ru/leads/.
    2. Справа вверху нажмите кнопку "Настройка колонок".
    3. Назначьте синонимы для нужных полей.
    4. Сохраните изменения.

    Так же, с помощью настройки колонок, Вы можете отобразить все поля, установив напротив них галочки.

  • Avatar
    Пользователь stepanov_i.s

    Спасибо.Все заработало..

  • Avatar
    Пользователь kain2002

    Я так и не понял, можно ли удалять лидов? т.е. если я сам тестил например, или наткнулся на неадекватов, которые оставляют данные типа: asd asd@asd.asd 12345 ???

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте! К сожалению, полностью удалить лиды нельзя. Возможно только скрыть их, чтобы они не мешали вашей работе. Для этого зайдите в карточку нужных лидов, поставьте галочку  и нажмите кнопку "Изменить": http://awesomescreenshot.com/06b1oq9g87

  • Avatar
    Пользователь fivekz

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как сделать так чтоб уведомления о заявках с разных страниц приходили на разные почты?

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте! Если требуется настроить отправку оповещений о новых лидах с данными формы на разные e-mail с разных страниц, то инструкция есть тут: https://lpgenerator.zendesk.com/entries/21990271-e-mail.

  • Avatar
    Антон Соколов

    Здравствуйте!

    Указываю суммы сделок. Все в тысячах рублях.

    Захожу в Воронку конверсии и вижу суммы в миллионах. Толи проблемы в валютах, толи еще что.

    Подскажите как правильно пользоваться воронкой конверсии.

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте! Указывайте суммы в рублях, если нужно указать, например, 5 тыс., пропишите 5000 рублей.

  • Avatar
    Пользователь voevodovad

    Здр-те.

    В LPG, там, где я могу видеть общую таблицу данных: вес, цена клика, стоимость, посетители просмотры, цели конверсии и т.д. в колонке просмотры и посетители отображаются цифры, переходя во вкладку Лиды, там висит только один лид, следовательно, я не могу просматривать Лидов, которые заявку не оставили, верно?

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте! Да, на вкладке "Лиды" можно видеть только оставленные заявки. Простые просмотры страницы или переходы по кнопкам, если они настроены как цели конверсии, там отображаться не будут.

  • Avatar
    Пользователь alean.bublik

    Здравствуйте, а есть какая-нибудь возможность добавлять лидов в статистику вручную? Просто человек может оставить заявку, а может позвонить напрямую через телефон на сайте. Это ведь тоже будет относиться к лидогенерацию сайта, но в статистике не учитывается. 

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте! К сожалению, на данный момент вручную добавить лид не представляется возможным. Данная опция находится  в планах у разработчиков., но когда она будет реализована - пока неизвестно. 

  • Avatar
    Пользователь voevodovad

    хорошо, но статистика, которая показывается: посетители и т.д. - верная? или, теоретически. я могу сама перейти по своей ссылке и система зафиксирует клики от меня, допустим, 10 раз зашла, 10 кликов - я

  • Avatar
    Лина Малькова

    Уникальные посетители списываются только один раз: если Вы впервые зашли на страницу, то один уник спишется, но при повторном заходе уже будут учитываться только просмотры. Для просмотра используйте "Просмотр" в редакторе или в центре оптимизации - "Просмотр варианта", тогда Ваши посещения не будут влиять на статистику.

  • Avatar
    Alexey Safonov

    Прикрепляемые файлы на сайте периодически не видны в dropbox! как правильно настроить это? может кто-нибудь помочь? спасибо.

  • Avatar
    Лина Малькова

    Здравствуйте, Алексей! Руководство по настройке с dropBox есть здесь: http://lpgenerator.ru/blog/2013/06/24/integraciya-s-dropbox-vozmozhnost-zagruzki-fajlov-cherez-lid-formu-celevyh-stranic-lpgenerator/

    Удостоверьтесь, что Вы провели интеграцию полностью. Также обращаем внимание, что максимальный размер для файлов не должен превышать 20 Мб.

  • Avatar
    Алексей Воробьёв

    Добрый день! Мне хотелось бы добавить свои статусы лидов, например "Заказ оформлен", "Заказ в доставке" и т.п. Планируется ли добавить такую возможность?

  • Avatar
    Максим Гуйван

    Здравствуйте, Алексей!

    Такой функционал доступен в корпоративном тарифе White Label, внедрение этой функции в младшие тарифные планы пока не предусмотрено. Возможно, в будущем такие возможности появятся на всех тарифных планах.

На базе технологии Zendesk